2024年第二季度景氣調查：我國安防行業景氣指數輕微回落 外貿出口創新高
2024-07-16
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2024年第二季度景氣調查：我國安防行業景氣指數輕微回落 外貿出口創新高
今年以來，黨中央、國務院針對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，陸續出臺一系列“穩增長、增后勁、防風險”決策部署，推動一批重大戰略投資項目實施，支持實體經濟發展，提振市場信心，加快塑造新動能新優勢，著力推進現代化產業體系建設，推動新質生產 力提升，實現了經濟增長良好開局。一季度 GDP 同比增長5.3%，為全年5%的目標增速打下了良好的基礎。進入二季度，宏觀政策在消費與投資兩側持續發力，推出多項政策，經濟延續了回升向好態勢。
據國家統計局發布的數據，5月份，社會消費品零售總額同比增長 3.7%，比上月加快 1.4 個百分點；全國服務業生產指數同比增長 4.8%，比上月加快 1.3 個百分點；貨物進出口總額同比增長8.6%，比上月加快 0.6 個百分點；全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，增速較上月回落 1.1 個百分點；1-5月份固定資產投資同比增長 4.0%， 其中制造業投資、高技術產業投資保持較快增長。整體來看，經濟運行總體平穩，雖然工業生產小幅降溫、房地產投資仍下滑，但服務業、消費和進出口等主要指標都有所回升。多家機構預計，二季度 GDP 增長 5.1%左右，上半年 GDP 同比增長 5.2% 左右。
從我國安防行業發展情況看，一季度行業生產規模、內銷市場、企業盈利、外貿出口景氣等主要景氣指數較 2023 年四季度均有所提升。二季度主要景氣指標與一季度接近，輕微回落，但外貿景氣指數創了近幾年的新高，整體來看上半年行業仍延續增長態勢，尤其是數字經濟快速發展，催生了更多新業態、新產品、新模式，拓展了應用空間， 增強了發展新動能。
景氣度的劃分：
非常景氣區間：180以上 / 較強景氣區間：180-150 / 較景氣區間：150- 120 / 相對景氣區間：120 -110 / 微景氣區間：110-100 / 微弱不景氣區間：100- 90 / 相對不景氣區間：90- 80 / 較不景氣區間：80- 50 / 較重不景氣區間：50- 20 / 嚴重不景氣區間：20以下
一、行業景氣度與一季度接近
（一）行業景氣指數位于“較景氣區間”
2024年二季度，我國安防行業景氣指數為148，與上季度相比下降了 1 點，比去年同期下降8 點，位于“較景氣區間”（見圖 1-2）。調查企業中，有 57% 的企業認為經營狀況處于“良好” 狀態，與上季度相比下降 1 個百分點，與去年同期相比下降 7 個百分點；有 34% 的企業認為“一般或持平”，與上季度相比上升了 1 個百分點，與去年同期相比上升了 6 個百分點；有 9% 的企業反映經營處于“不佳”狀況， 與上季度持平，比去年同期上升了 1 個百分點。
（二）生產景氣度位于“較景氣區間”
2024 年二季度，安防行業生產（施工）景氣指數為 134 ，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比下降了 3 個百分點，位于“較景氣區間”（見圖 3）。在調查對象中，有 49% 的企業反映生產（施工）規模比上季度擴大，比上季度下降 1 個百分點；有 36% 的企業反映與上季度持平，比上季度下降了 2 個百分點；有 15% 的企業反映生產（施工）規模減少，與上季度相比上升了 3 個百分點。
從勞動力需求情況看，二季度景氣指數為 115 ，比上季度下降了 7 點，與去年同期相比下降了 9 點，位于“相對景氣區間”。其中：反映勞動力需求“增加” 的企業占 34%，比上季度下降了3 個百分點；反映“持平”的企業占 47%，比上季度下降了 1 個百分點；反映“減少”的占 19%， 比上季度上升了 4 個百分點。
（三）內銷市場景氣同比有所提升，位于“較景氣區間”
2024 年二季度，安防產品（工程）銷售景氣指數為 133，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比上升了 3 點，位于“較景氣區間”（ 見圖 4-5）。其中， 有 49% 的調查企業銷售額有了新的增長， 比上季度下降了 1 個百分點；有34% 的企業反映銷售“持平”， 比上季度下降了 3 個百分點；有16% 的企業反映“下降”，比上季度上升了 3 個百分點。
（四）外貿出口有較大幅度回升，位于“較景氣區間”
2024 年以來，全球經濟恢復好于預期，國際貿易穩步復蘇， 我國外貿領域的積極因素不斷增多，動能持續增強。據國家統計局發布數的據顯示，5 月份貨物進出口總額同比增長 8.6%，比上月加快 0.6 個百分點。前 5 個月，進出口累計規模創歷史同期新高，其中勞動密集型產品、家用電器、集成電路、船舶等產品出口額均實現較快增長。
從安防行業來看，2024 年二季度外貿出口景氣指數為 124，比上季度上升了 14 點，與去年同期相比上升了 12 點，升至“較景氣區間”（見圖 6），外貿景氣指數創了近 5 年來的新高。其中，有 42% 的調查企業國外訂單有了新的增長，與上季度相比上升了 3 個百分點；有 40% 的企業反映銷售“ 持平”，比上季度上升了 8 個百分點；有 18% 的企業反映“下降”，與上季度相比下降了 11 個百分點。
當前，在內部戰略需求和外部環境變化的共同驅動下， 中國企業的全球化之路邁入一個嶄新的階段，出海戰略也從企業發展原本的“可選項”逐漸轉變為“必選項”。部分調查企業對國際市場有很強的信心，表示將大幅進軍國際市場。預計下半年，東南亞、中東、拉美等地區市場銷量可能會有所提高。
2024 年即將召開的北京安博會是全球科技經貿交流與合作的重要平臺，為助力安防出海，今年安博會將多招齊發進行外商貿易對接活動。我們通過整合歷屆安博會海外買家資源、借力部屬國際交流合作渠道等方式向全球廣發邀約。截止目前，我們已向俄羅斯、印度、巴西、沙特、阿聯酋、南非、新加坡、泰國等 60 多個國家和地區的 2000 多家安防工程商、集成商、代理商、進口商、用戶單位以及 20 余個安防行業協會發出正式邀請函，近 500 余家企業已確定參會。其中，巴西、印度、新加坡、泰國和南非安防協會將由會長帶隊組織專業買家團赴安博會開展專項采購，屆時將舉辦巴西貿易對接會、新加坡采購日、泰國買家團中國行等活動，歡迎致力于海內外發展的安防企業關注。
（五）企業盈利景氣保持在“較景氣區間”
生產（工程）成本上升
2024 年二季度，安防生產（工程）企業成本與上季度相比，有 23% 的調查企業反映生產（工程）成本“上升”，有 60% 的企業反映“持平”， 有 17% 的企業反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降” 的比重則分別為 16%、69% 和 15%。
銷售價格穩中略降
二季度調查行業企業中反映產品銷售價格“持平”的企業占 74%， 沒有反映“上升”的企業，反映“下降”的企業為 26%。上季度，企業反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為 70%、15% 和 15%。
企業盈利景氣狀況位于“較景氣區間”
二季度安防企業盈利景氣指數為 124，與上季度相比下降了 4 個百分點，與去年同期相比下降了 3 點，位于“較景氣區間”（見圖 7）。在調查對象中，有 43% 的企業反映“增盈（或減虧）”，與去年同期相比上升了 2 個百分點；有 38% 的企業反映“持平”，與去年同期相比下降了7 個百分點；有 19% 的企業反映“盈利減少（或增虧）”，比去年同期上升了 5 個百分點。
（六）企業投入積極性略微降低
固定資產投入降至“相對景氣區間”
2024 年二季度，安防企業固定資產投入景氣指數為119，與上季度相比下降了1 點， 位于 “相對景氣區間”（見圖8）。在調查企業中，有 36% 的企業繼續擴大了固定資產投入，與上季度相比上升了 1 個百分點；有47% 的企業投入保持持平，與上季度相比下降了 3 個百分點；有 17% 的企業投資減少，比上季度上升了 2 個百分點。
企業科技創新投入位于“較景氣區間”
2024 年二季度，企業科技投入景氣指數為 142，與上季度相比下降了 1 個百分點，與去年同期持平（見圖 9）。其中， 有51% 的企業繼續增加了科技研發資金的投入，有 40%的企業科研投入與上季度持平，有9%的企業投入下降。
（七）企業融資情況相對穩定、資金拖欠上升
流動資金方面。反映資金充足的企業占 38%，比上季度下降了 7 個百分點；反映能夠維持正常周轉的企業占 49%，較上季度上升了 5 個百分點；反映資金緊張的占 13%，比上季度上升了2 個百分點。
企業融資方面。有 35% 的企業反映融資“容易”，較上季度上升了6 個百分點；有 48% 的企業反映“一般”，比上季下降了 13 個百分點；有 17% 的企業反映“困難”，比上季度上升了 7 個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業為 38%，比上季度上升了 23 個百分點；反映“持平”的企業為 54%，比上季度下降了 14 個百分點；反映“減少”的企業為 8%，比上季度下降了 9 個百分點。
二、企業家對未來發展仍抱有較強信心
二季度，安防企業家信心指數為 146，比上季度下降 1 點，位于“較景氣區間”（見圖 1）。在調查企業中，有 57% 的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度，有 32% 的企業認為“一般”，認為“不樂觀”的企業占11%。
三、對 2024 下半年安防市場前景的分析與預計
（一）國家宏觀經濟形勢
當前，我國經濟運行積極因素增多，動能持續增強，消費需求逐步恢復，投資保持增長，外貿開局有力，呈現增長較快，結構優化，質效提升的特征。同時也存在市場有效需求不足、企業經營壓力較大、世界經濟復蘇乏力、外部環境不確定性上升等一些問題。去年的中央經濟工作會議以及今年的全國兩會都強調了要鞏固和增強經濟回升向好的態勢，展望下半年經濟運行，宏觀調控的整體方向將繼續延續“穩中求進，以進促穩、先立后破”的工作目標。很多專家認為，下半年既有政策效能將進一步釋放， 也有更多增量舉措有望穩步推出，繼續托舉鞏固宏觀經濟的復蘇態勢。尤其是 7 月 15 日至 18 日即將在北京召開的二十屆三中全會，將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，大家對此次會議寄予了很高期待，相信二十屆三中全會將釋放更多社會經濟發展的積極信號，經濟回升向好、長期向好的趨勢將更加明確。
（二）2024 下半年安防市場前景預測
伴隨我國經濟回升向好，今年安防行業也迎來了積極的變化和機遇。很多調查企業反映，上半年以來，應急、低空經濟、大型工廠、高鐵運輸、文博、教育、水利、智慧養老、民用、國外等領域項目需求活躍，公安、政府及重點行業的國產化需求及智能提升，下半年隨著國家各項政策的進一步落實落地落細，安防市場將呈現較為活躍的態勢，更多需求將釋放。調查企業預測，2024 年三季度約有 55% 的企業銷售額將會提高，約 34% 的企業與二季度持平。預計下季度安防行業的發展速度將達到 5%，其中視頻監控市場增長 6% 左右，防盜報警、實體防護增長、出入口控制增長 4% 左右，社區居民安防增長 5% 以上，國外市場的增長率預計為 5%。
從發展機遇上看，除了專業市場，我們看到近兩年民用領域進入了新的發展期，本次調查我們重點聚焦了這一領域市場的發展。很多調查企業認為，隨著人們生活水平的提高、安全意識的增強以及技術進步帶來的產品創新和成本下降，消費類安防產品認市場認知度不斷提升，近兩年經歷了較快發展，在政策支持、市場需求、市場競爭、行業生態、技術融合、產品創新、服務模式等方面都呈現了新的變化，為行業帶來更多的活力與空間。尤其是智能家居作為民用安防市場的重要組成部分，已經成為新的增長點。國家對智能家居行業的重視程度不斷加深，今年兩會政府工作報告將智能家居等領域作為擴內需、穩增長的新賽道，這對智能家居等民用安防將起到良好的推動作用，未來發展潛力值得期待。
即將于 2024 年 10 月 22-25 日在北京 - 中國國際展覽中心（順義館）開幕的“2024 第十七屆中國國際社會公共安全產品博覽會暨智能與安全產業發展大會”，以“數智世界 全域安全”為主題，共設有八大主題展館， 其中將專設“ 數字城市 / 智慧社區館”，重點展示智慧社區、智能家居、全屋智能、智慧家庭、智慧康養等民用產品技術應用，服務百姓美好生活。我們誠摯歡迎廣大安防、智能物聯、人工智能企業共赴 2024 北京安博會，盡展風采。
文 / 《中國安防》雜志編輯部
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