2024年第二季度景氣調(diào)查：我國安防行業(yè)景氣指數(shù)輕微回落 外貿(mào)出口創(chuàng)新高
2024-07-16
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2024年第二季度景氣調(diào)查：我國安防行業(yè)景氣指數(shù)輕微回落 外貿(mào)出口創(chuàng)新高
今年以來，黨中央、國務院針對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長、增后勁、防風險”決策部署，推動一批重大戰(zhàn)略投資項目實施，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，提振市場信心，加快塑造新動能新優(yōu)勢，著力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，推動新質生產(chǎn) 力提升，實現(xiàn)了經(jīng)濟增長良好開局。一季度 GDP 同比增長5.3%，為全年5%的目標增速打下了良好的基礎。進入二季度，宏觀政策在消費與投資兩側持續(xù)發(fā)力，推出多項政策，經(jīng)濟延續(xù)了回升向好態(tài)勢。
據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份，社會消費品零售總額同比增長 3.7%，比上月加快 1.4 個百分點；全國服務業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長 4.8%，比上月加快 1.3 個百分點；貨物進出口總額同比增長8.6%，比上月加快 0.6 個百分點；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，增速較上月回落 1.1 個百分點；1-5月份固定資產(chǎn)投資同比增長 4.0%， 其中制造業(yè)投資、高技術產(chǎn)業(yè)投資保持較快增長。整體來看，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，雖然工業(yè)生產(chǎn)小幅降溫、房地產(chǎn)投資仍下滑，但服務業(yè)、消費和進出口等主要指標都有所回升。多家機構預計，二季度 GDP 增長 5.1%左右，上半年 GDP 同比增長 5.2% 左右。
從我國安防行業(yè)發(fā)展情況看，一季度行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷市場、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口景氣等主要景氣指數(shù)較 2023 年四季度均有所提升。二季度主要景氣指標與一季度接近，輕微回落，但外貿(mào)景氣指數(shù)創(chuàng)了近幾年的新高，整體來看上半年行業(yè)仍延續(xù)增長態(tài)勢，尤其是數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，催生了更多新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新模式，拓展了應用空間， 增強了發(fā)展新動能。
景氣度的劃分：
非常景氣區(qū)間：180以上 / 較強景氣區(qū)間：180-150 / 較景氣區(qū)間：150- 120 / 相對景氣區(qū)間：120 -110 / 微景氣區(qū)間：110-100 / 微弱不景氣區(qū)間：100- 90 / 相對不景氣區(qū)間：90- 80 / 較不景氣區(qū)間：80- 50 / 較重不景氣區(qū)間：50- 20 / 嚴重不景氣區(qū)間：20以下
一、行業(yè)景氣度與一季度接近
（一）行業(yè)景氣指數(shù)位于“較景氣區(qū)間”
2024年二季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為148，與上季度相比下降了 1 點，比去年同期下降8 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 1-2）。調(diào)查企業(yè)中，有 57% 的企業(yè)認為經(jīng)營狀況處于“良好” 狀態(tài)，與上季度相比下降 1 個百分點，與去年同期相比下降 7 個百分點；有 34% 的企業(yè)認為“一般或持平”，與上季度相比上升了 1 個百分點，與去年同期相比上升了 6 個百分點；有 9% 的企業(yè)反映經(jīng)營處于“不佳”狀況， 與上季度持平，比去年同期上升了 1 個百分點。
（二）生產(chǎn)景氣度位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防行業(yè)生產(chǎn)（施工）景氣指數(shù)為 134 ，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比下降了 3 個百分點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 3）。在調(diào)查對象中，有 49% 的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模比上季度擴大，比上季度下降 1 個百分點；有 36% 的企業(yè)反映與上季度持平，比上季度下降了 2 個百分點；有 15% 的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模減少，與上季度相比上升了 3 個百分點。
從勞動力需求情況看，二季度景氣指數(shù)為 115 ，比上季度下降了 7 點，與去年同期相比下降了 9 點，位于“相對景氣區(qū)間”。其中：反映勞動力需求“增加” 的企業(yè)占 34%，比上季度下降了3 個百分點；反映“持平”的企業(yè)占 47%，比上季度下降了 1 個百分點；反映“減少”的占 19%， 比上季度上升了 4 個百分點。
（三）內(nèi)銷市場景氣同比有所提升，位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防產(chǎn)品（工程）銷售景氣指數(shù)為 133，比上季度下降了 4 點，與去年同期相比上升了 3 點，位于“較景氣區(qū)間”（ 見圖 4-5）。其中， 有 49% 的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長， 比上季度下降了 1 個百分點；有34% 的企業(yè)反映銷售“持平”， 比上季度下降了 3 個百分點；有16% 的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了 3 個百分點。
（四）外貿(mào)出口有較大幅度回升，位于“較景氣區(qū)間”
2024 年以來，全球經(jīng)濟恢復好于預期，國際貿(mào)易穩(wěn)步復蘇， 我國外貿(mào)領域的積極因素不斷增多，動能持續(xù)增強。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)的據(jù)顯示，5 月份貨物進出口總額同比增長 8.6%，比上月加快 0.6 個百分點。前 5 個月，進出口累計規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，其中勞動密集型產(chǎn)品、家用電器、集成電路、船舶等產(chǎn)品出口額均實現(xiàn)較快增長。
從安防行業(yè)來看，2024 年二季度外貿(mào)出口景氣指數(shù)為 124，比上季度上升了 14 點，與去年同期相比上升了 12 點，升至“較景氣區(qū)間”（見圖 6），外貿(mào)景氣指數(shù)創(chuàng)了近 5 年來的新高。其中，有 42% 的調(diào)查企業(yè)國外訂單有了新的增長，與上季度相比上升了 3 個百分點；有 40% 的企業(yè)反映銷售“ 持平”，比上季度上升了 8 個百分點；有 18% 的企業(yè)反映“下降”，與上季度相比下降了 11 個百分點。
當前，在內(nèi)部戰(zhàn)略需求和外部環(huán)境變化的共同驅動下， 中國企業(yè)的全球化之路邁入一個嶄新的階段，出海戰(zhàn)略也從企業(yè)發(fā)展原本的“可選項”逐漸轉變?yōu)?ldquo;必選項”。部分調(diào)查企業(yè)對國際市場有很強的信心，表示將大幅進軍國際市場。預計下半年，東南亞、中東、拉美等地區(qū)市場銷量可能會有所提高。
2024 年即將召開的北京安博會是全球科技經(jīng)貿(mào)交流與合作的重要平臺，為助力安防出海，今年安博會將多招齊發(fā)進行外商貿(mào)易對接活動。我們通過整合歷屆安博會海外買家資源、借力部屬國際交流合作渠道等方式向全球廣發(fā)邀約。截止目前，我們已向俄羅斯、印度、巴西、沙特、阿聯(lián)酋、南非、新加坡、泰國等 60 多個國家和地區(qū)的 2000 多家安防工程商、集成商、代理商、進口商、用戶單位以及 20 余個安防行業(yè)協(xié)會發(fā)出正式邀請函，近 500 余家企業(yè)已確定參會。其中，巴西、印度、新加坡、泰國和南非安防協(xié)會將由會長帶隊組織專業(yè)買家團赴安博會開展專項采購，屆時將舉辦巴西貿(mào)易對接會、新加坡采購日、泰國買家團中國行等活動，歡迎致力于海內(nèi)外發(fā)展的安防企業(yè)關注。
（五）企業(yè)盈利景氣保持在“較景氣區(qū)間”
生產(chǎn)（工程）成本上升
2024 年二季度，安防生產(chǎn)（工程）企業(yè)成本與上季度相比，有 23% 的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)（工程）成本“上升”，有 60% 的企業(yè)反映“持平”， 有 17% 的企業(yè)反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降” 的比重則分別為 16%、69% 和 15%。
銷售價格穩(wěn)中略降
二季度調(diào)查行業(yè)企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價格“持平”的企業(yè)占 74%， 沒有反映“上升”的企業(yè)，反映“下降”的企業(yè)為 26%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為 70%、15% 和 15%。
企業(yè)盈利景氣狀況位于“較景氣區(qū)間”
二季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為 124，與上季度相比下降了 4 個百分點，與去年同期相比下降了 3 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 7）。在調(diào)查對象中，有 43% 的企業(yè)反映“增盈（或減虧）”，與去年同期相比上升了 2 個百分點；有 38% 的企業(yè)反映“持平”，與去年同期相比下降了7 個百分點；有 19% 的企業(yè)反映“盈利減少（或增虧）”，比去年同期上升了 5 個百分點。
（六）企業(yè)投入積極性略微降低
固定資產(chǎn)投入降至“相對景氣區(qū)間”
2024 年二季度，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為119，與上季度相比下降了1 點， 位于 “相對景氣區(qū)間”（見圖8）。在調(diào)查企業(yè)中，有 36% 的企業(yè)繼續(xù)擴大了固定資產(chǎn)投入，與上季度相比上升了 1 個百分點；有47% 的企業(yè)投入保持持平，與上季度相比下降了 3 個百分點；有 17% 的企業(yè)投資減少，比上季度上升了 2 個百分點。
企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”
2024 年二季度，企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為 142，與上季度相比下降了 1 個百分點，與去年同期持平（見圖 9）。其中， 有51% 的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有 40%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有9%的企業(yè)投入下降。
（七）企業(yè)融資情況相對穩(wěn)定、資金拖欠上升
流動資金方面。反映資金充足的企業(yè)占 38%，比上季度下降了 7 個百分點；反映能夠維持正常周轉的企業(yè)占 49%，較上季度上升了 5 個百分點；反映資金緊張的占 13%，比上季度上升了2 個百分點。
企業(yè)融資方面。有 35% 的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度上升了6 個百分點；有 48% 的企業(yè)反映“一般”，比上季下降了 13 個百分點；有 17% 的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升了 7 個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為 38%，比上季度上升了 23 個百分點；反映“持平”的企業(yè)為 54%，比上季度下降了 14 個百分點；反映“減少”的企業(yè)為 8%，比上季度下降了 9 個百分點。
二、企業(yè)家對未來發(fā)展仍抱有較強信心
二季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為 146，比上季度下降 1 點，位于“較景氣區(qū)間”（見圖 1）。在調(diào)查企業(yè)中，有 57% 的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展狀況持“樂觀”態(tài)度，有 32% 的企業(yè)認為“一般”，認為“不樂觀”的企業(yè)占11%。
三、對 2024 下半年安防市場前景的分析與預計
（一）國家宏觀經(jīng)濟形勢
當前，我國經(jīng)濟運行積極因素增多，動能持續(xù)增強，消費需求逐步恢復，投資保持增長，外貿(mào)開局有力，呈現(xiàn)增長較快，結構優(yōu)化，質效提升的特征。同時也存在市場有效需求不足、企業(yè)經(jīng)營壓力較大、世界經(jīng)濟復蘇乏力、外部環(huán)境不確定性上升等一些問題。去年的中央經(jīng)濟工作會議以及今年的全國兩會都強調(diào)了要鞏固和增強經(jīng)濟回升向好的態(tài)勢，展望下半年經(jīng)濟運行，宏觀調(diào)控的整體方向將繼續(xù)延續(xù)“穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)、先立后破”的工作目標。很多專家認為，下半年既有政策效能將進一步釋放， 也有更多增量舉措有望穩(wěn)步推出，繼續(xù)托舉鞏固宏觀經(jīng)濟的復蘇態(tài)勢。尤其是 7 月 15 日至 18 日即將在北京召開的二十屆三中全會，將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化問題，大家對此次會議寄予了很高期待，相信二十屆三中全會將釋放更多社會經(jīng)濟發(fā)展的積極信號，經(jīng)濟回升向好、長期向好的趨勢將更加明確。
（二）2024 下半年安防市場前景預測
伴隨我國經(jīng)濟回升向好，今年安防行業(yè)也迎來了積極的變化和機遇。很多調(diào)查企業(yè)反映，上半年以來，應急、低空經(jīng)濟、大型工廠、高鐵運輸、文博、教育、水利、智慧養(yǎng)老、民用、國外等領域項目需求活躍，公安、政府及重點行業(yè)的國產(chǎn)化需求及智能提升，下半年隨著國家各項政策的進一步落實落地落細，安防市場將呈現(xiàn)較為活躍的態(tài)勢，更多需求將釋放。調(diào)查企業(yè)預測，2024 年三季度約有 55% 的企業(yè)銷售額將會提高，約 34% 的企業(yè)與二季度持平。預計下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達到 5%，其中視頻監(jiān)控市場增長 6% 左右，防盜報警、實體防護增長、出入口控制增長 4% 左右，社區(qū)居民安防增長 5% 以上，國外市場的增長率預計為 5%。
從發(fā)展機遇上看，除了專業(yè)市場，我們看到近兩年民用領域進入了新的發(fā)展期，本次調(diào)查我們重點聚焦了這一領域市場的發(fā)展。很多調(diào)查企業(yè)認為，隨著人們生活水平的提高、安全意識的增強以及技術進步帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新和成本下降，消費類安防產(chǎn)品認市場認知度不斷提升，近兩年經(jīng)歷了較快發(fā)展，在政策支持、市場需求、市場競爭、行業(yè)生態(tài)、技術融合、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務模式等方面都呈現(xiàn)了新的變化，為行業(yè)帶來更多的活力與空間。尤其是智能家居作為民用安防市場的重要組成部分，已經(jīng)成為新的增長點。國家對智能家居行業(yè)的重視程度不斷加深，今年兩會政府工作報告將智能家居等領域作為擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的新賽道，這對智能家居等民用安防將起到良好的推動作用，未來發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/div>
即將于 2024 年 10 月 22-25 日在北京 - 中國國際展覽中心（順義館）開幕的“2024 第十七屆中國國際社會公共安全產(chǎn)品博覽會暨智能與安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”，以“數(shù)智世界 全域安全”為主題，共設有八大主題展館， 其中將專設“ 數(shù)字城市 / 智慧社區(qū)館”，重點展示智慧社區(qū)、智能家居、全屋智能、智慧家庭、智慧康養(yǎng)等民用產(chǎn)品技術應用，服務百姓美好生活。我們誠摯歡迎廣大安防、智能物聯(lián)、人工智能企業(yè)共赴 2024 北京安博會，盡展風采。
文 / 《中國安防》雜志編輯部
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