一、智能安防概述智能安防，指的是服務(wù)的信息化、圖像的傳輸和存儲技術(shù)，應(yīng)具備防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制報(bào)警系統(tǒng)、保安人員巡更報(bào)警系統(tǒng)、GPS車輛報(bào)警管理系統(tǒng)和110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)傳輸系統(tǒng)等等。1、特性安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。隨著光電信息技術(shù)、微電子技術(shù)、微計(jì)算機(jī)技術(shù)與視頻圖像處理技術(shù)等的發(fā)展，傳統(tǒng)的安防系統(tǒng)正由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，而逐步走向智能化。智能安防具有數(shù)字化與集成化特性。

智能安防的特性示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、核心技術(shù)中國安防企業(yè)始終對科技創(chuàng)新保持較高的投入，全行業(yè)科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，從而使行業(yè)保持了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭力。2018年，我國安防行業(yè)圍繞人工智能、生物識別、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、芯片等面向未來的核心技術(shù)，增強(qiáng)研發(fā)能力，加快技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用，并運(yùn)用創(chuàng)新能力，持續(xù)探索、掌握行業(yè)未來發(fā)展的新需求，抓住新的機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展不斷向前。

智能安防的核心技術(shù)及應(yīng)用場景示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素近年來，中國智能安防行業(yè)相關(guān)國家政策頻出，主要政策內(nèi)容圍繞鼓勵(lì)安防行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、5G領(lǐng)域技術(shù)結(jié)合，推廣智能安防應(yīng)用等。《“十四五”城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》中指出，開發(fā)社區(qū)協(xié)商議事、政務(wù)服務(wù)辦理、養(yǎng)老、家政、衛(wèi)生托育等網(wǎng)上服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)用，推動(dòng)社區(qū)物業(yè)設(shè)備設(shè)施、安防等智能化改造升級。

中國智能安防行業(yè)相關(guān)政策梳理

數(shù)據(jù)來源：各政府門戶網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會因素得益于中國安防整體行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展，對智能安防起到一定的帶動(dòng)作用，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國安防行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，從2017年的6016億元上漲至9452億元，年復(fù)合增長率為11.96%。預(yù)計(jì)2022年中國安防市場規(guī)模增長至10582億元。

2017-2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計(jì)、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。

智能安防產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游情況智能安防時(shí)代的來臨，安防行業(yè)邊界逐步模糊，隨著技術(shù)的發(fā)展，市場上存在的很多以前沒有被滿足的需求逐步得以實(shí)現(xiàn)，行業(yè)“碎片化特征”明顯，應(yīng)用高度場景化, 眾多細(xì)分領(lǐng)域市場需求的出現(xiàn)，打開了安防市場的成長空間。安防行業(yè)碎片化市場具有用戶分散、項(xiàng)目單價(jià)低、非標(biāo)準(zhǔn)化特征，但是這些小市場數(shù)量眾多、累計(jì)疊加，市場需求潛力較大。其中平安城市占比最重，占比22%。

中國智能安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國智能安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模在新興技術(shù)迭代更新的推動(dòng)下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項(xiàng)目的推進(jìn)也有力促進(jìn)了安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續(xù)影響安防行業(yè)并助力行業(yè)維持正增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國智能安防軟硬件的市場規(guī)模達(dá)616億元，市場規(guī)模增長速度達(dá)到 13.3%，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將增至913億元。

2020-2025年中國智能安防軟硬件市場規(guī)模變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能安防行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》2、細(xì)分市場從智能安防報(bào)警系統(tǒng)細(xì)分市場來看，主要分為城市級、行業(yè)級、消費(fèi)級，占比最重的為城市42.43%，其次為行業(yè)級，占比40.81%，消費(fèi)級占比6.76%。

2021年中國智能安防報(bào)警系統(tǒng)細(xì)分市場占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、市場結(jié)構(gòu)中國智能安防產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品為食品監(jiān)控、出入口控制、防盜報(bào)警、防爆安檢、平臺軟件，其中智慧攝像頭是主力產(chǎn)品，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智慧安防的產(chǎn)品中，家庭安防、看護(hù)為一體的視頻監(jiān)控類產(chǎn)品規(guī)模最大，占比達(dá)48%。智慧攝像頭占據(jù)智慧安防產(chǎn)品的半壁江山。

中國智能安防細(xì)分產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)占比情況

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、新增企業(yè)數(shù)量中國智能安防行業(yè)中企業(yè)眾多，目前正處于行業(yè)高速發(fā)展時(shí)期，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國智能安防行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國智能安防新增企業(yè)數(shù)量為91599家。

2016-2022年中國智能安防新增企業(yè)數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)區(qū)域分布中國智能安防企業(yè)分布情況，主要分布在沿海區(qū)域，前五名省份主要為廣東省、山東省、江蘇省、陜西省、四川省，其中廣東省企業(yè)數(shù)量第一，企業(yè)數(shù)量為87790家，其次為山東省，數(shù)量為70329家，江蘇省數(shù)量為60722家，陜西省企業(yè)數(shù)量為46683家，四川省企業(yè)數(shù)量為37757家。

中國智能安防行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布前五名省份數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國智能安防行業(yè)市場競爭格局1、市場競爭格局我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。海康威視、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì)：宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、曠世科技、捷順科技等注冊資本在4-25億元，屬于第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。

中國智能安防行業(yè)市場競爭格局梯隊(duì)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點(diǎn)企業(yè)分析截至2021年末，公司現(xiàn)有員工52,752人，其中研發(fā)人員和技術(shù)服務(wù)人員超25352人，研發(fā)人員占比為48.06%。海康威視是博士后科研工作站單位，建立了以杭州為中心，輻射北京、上海、武漢、西安、成都、重慶、石家莊、加拿大蒙特利爾、英國倫敦的全球研發(fā)中心體系。

2017-2021年海康威視研發(fā)費(fèi)用變化情況

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、未來中國智能安防行業(yè)發(fā)展趨勢隨著芯片集中度不斷提高，處理能力越來越強(qiáng)，許多廠商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，將一些簡單通用的智能移植到前端設(shè)備中。未來將有更多的智能算法在前端設(shè)備中實(shí)現(xiàn)，所以智能安防行業(yè)將不斷前端化。智能化解決的是行業(yè)客戶在業(yè)務(wù)應(yīng)用中存在的問題，因此智能化需要往行業(yè)化方向進(jìn)一步深化。首先智能化廠家要從行業(yè)出發(fā)，定位目標(biāo)行業(yè)和細(xì)分市場，確定自己的發(fā)展方向。其次，在具體行業(yè)中深入業(yè)務(wù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)流程等，剖析行業(yè)問題，尋找解決之道。最后，結(jié)合自身的技術(shù)積累，為行業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的行業(yè)智能解決方案，未來的智能化將是行業(yè)智能化的天下。

未來中國智能安防行業(yè)發(fā)展趨勢示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整