一、智能安防概述智能安防，指的是服務的信息化、圖像的傳輸和存儲技術，應具備防盜報警系統、視頻監控報警系統、出入口控制報警系統、保安人員巡更報警系統、GPS車輛報警管理系統和110報警聯網傳輸系統等等。1、特性安防行業是構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定重要的安全保障性行業。隨著光電信息技術、微電子技術、微計算機技術與視頻圖像處理技術等的發展，傳統的安防系統正由數字化、網絡化，而逐步走向智能化。智能安防具有數字化與集成化特性。

智能安防的特性示意圖

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理

2、核心技術中國安防企業始終對科技創新保持較高的投入，全行業科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業中處于領先水平，從而使行業保持了強大的技術創新能力和競爭力。2018年，我國安防行業圍繞人工智能、生物識別、大數據與云計算、芯片等面向未來的核心技術，增強研發能力，加快技術商業化應用，并運用創新能力，持續探索、掌握行業未來發展的新需求，抓住新的機遇，引領行業發展不斷向前。

智能安防的核心技術及應用場景示意圖

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理二、發展背景1、政策因素近年來，中國智能安防行業相關國家政策頻出，主要政策內容圍繞鼓勵安防行業與互聯網、5G領域技術結合，推廣智能安防應用等。《“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》中指出，開發社區協商議事、政務服務辦理、養老、家政、衛生托育等網上服務項目應用，推動社區物業設備設施、安防等智能化改造升級。

中國智能安防行業相關政策梳理

數據來源：各政府門戶網站，華經產業研究院整理2、社會因素得益于中國安防整體行業市場規模的發展，對智能安防起到一定的帶動作用，根據數據顯示，中國安防行業市場規模呈現逐年上漲態勢，從2017年的6016億元上漲至9452億元，年復合增長率為11.96%。預計2022年中國安防市場規模增長至10582億元。

2017-2022年中國安防行業市場規模變化情況

數據來源：中國安全防范產品行業協會，華經產業研究院整理三、產業鏈1、產業鏈結構智能安防產業鏈涉及上游算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產，中游軟硬件及系統集成、或提供智能安防運營服務環節，下游主要應用于城市、家庭、以及學校、醫院、軌道交通、金融等行業。

智能安防產業鏈結構示意圖

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理2、下游情況智能安防時代的來臨，安防行業邊界逐步模糊，隨著技術的發展，市場上存在的很多以前沒有被滿足的需求逐步得以實現，行業“碎片化特征”明顯，應用高度場景化, 眾多細分領域市場需求的出現，打開了安防市場的成長空間。安防行業碎片化市場具有用戶分散、項目單價低、非標準化特征，但是這些小市場數量眾多、累計疊加，市場需求潛力較大。其中平安城市占比最重，占比22%。

中國智能安防行業產業鏈下游應用領域占比情況

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理

四、中國智能安防行業發展現狀1、市場規模在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業發展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的推進也有力促進了安防產業的發展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續影響安防行業并助力行業維持正增長。根據數據顯示，2022年中國智能安防軟硬件的市場規模達616億元，市場規模增長速度達到 13.3%，預計2025年市場規模將增至913億元。

2020-2025年中國智能安防軟硬件市場規模變化情況

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國智能安防行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》2、細分市場從智能安防報警系統細分市場來看，主要分為城市級、行業級、消費級，占比最重的為城市42.43%，其次為行業級，占比40.81%，消費級占比6.76%。

2021年中國智能安防報警系統細分市場占比

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理

3、市場結構中國智能安防產品細分產品為食品監控、出入口控制、防盜報警、防爆安檢、平臺軟件，其中智慧攝像頭是主力產品，根據數據顯示，2021年中國智慧安防的產品中，家庭安防、看護為一體的視頻監控類產品規模最大，占比達48%。智慧攝像頭占據智慧安防產品的半壁江山。

中國智能安防細分產品市場結構占比情況

數據來源：洛圖科技，華經產業研究院整理

4、新增企業數量中國智能安防行業中企業眾多，目前正處于行業高速發展時期，根據數據顯示，中國智能安防行業新增企業數量總體呈現上漲態勢，2022年中國智能安防新增企業數量為91599家。

2016-2022年中國智能安防新增企業數量變化

數據來源：企查查，華經產業研究院整理

5、企業區域分布中國智能安防企業分布情況，主要分布在沿海區域，前五名省份主要為廣東省、山東省、江蘇省、陜西省、四川省，其中廣東省企業數量第一，企業數量為87790家，其次為山東省，數量為70329家，江蘇省數量為60722家，陜西省企業數量為46683家，四川省企業數量為37757家。

中國智能安防行業企業區域分布前五名省份數量

數據來源：企查查，華經產業研究院整理

五、中國智能安防行業市場競爭格局1、市場競爭格局我國智能安防行業企業大致可分為三個梯隊。海康威視、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊：宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達、曠世科技、捷順科技等注冊資本在4-25億元，屬于第二梯隊;其他企業屬于第三梯隊。

中國智能安防行業市場競爭格局梯隊圖

數據來源：公開資料，華經產業研究院整理

2、重點企業分析截至2021年末，公司現有員工52,752人，其中研發人員和技術服務人員超25352人，研發人員占比為48.06%。海康威視是博士后科研工作站單位，建立了以杭州為中心，輻射北京、上海、武漢、西安、成都、重慶、石家莊、加拿大蒙特利爾、英國倫敦的全球研發中心體系。

2017-2021年海康威視研發費用變化情況

數據來源：公司年報，華經產業研究院整理

六、未來中國智能安防行業發展趨勢隨著芯片集中度不斷提高，處理能力越來越強，許多廠商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，將一些簡單通用的智能移植到前端設備中。未來將有更多的智能算法在前端設備中實現，所以智能安防行業將不斷前端化。智能化解決的是行業客戶在業務應用中存在的問題，因此智能化需要往行業化方向進一步深化。首先智能化廠家要從行業出發，定位目標行業和細分市場，確定自己的發展方向。其次，在具體行業中深入業務應用、業務流程等，剖析行業問題，尋找解決之道。最后，結合自身的技術積累，為行業客戶提供優質的行業智能解決方案，未來的智能化將是行業智能化的天下。

未來中國智能安防行業發展趨勢示意圖

數據來源：公開資料，華經產業研究院整