芯片是安防行業的核心部件之一，面對國外的技術封鎖，中國安防芯片企業在艱難中前進，斷貨、囤貨、漲價、替代方案成為近兩年安防芯片行業的熱點詞。安防芯片市場發展格局、安防芯片行業熱點、安防芯片面臨的機遇和挑戰等問題都值得我們深入探討和思考。

 

一、安防芯片市場發展現狀

 

全球半導體市場規模伴隨著終端產品的繁榮而增長。2021年，5G手機、筆記本電腦、服務器、汽車、智能家居、游戲設備、可穿戴設備的發展推動了半導體市場增長。根據WSTS統計，2021年全球半導體市場規模達到了5,559億美元，增長率達到26.23%。根據賽迪顧問數據預測，2025年全球半導體市場規模將達到7,998億美元。

 

在芯片應用領域，中國擁有巨大的芯片消費市場，是全球主要芯片應用市場，在市場需求旺盛驅動下，中國半導體產業規模將持續擴大，在全球的占比持續提高。有關數據材料顯示，2021年中國集成電路產業規模為10,458億元，同比2020年增長18.20%。根據賽迪顧問數據預測，2025年中國集成電路產業規模預計將會超過19,099億元。

 

具象到安防芯片，近年來隨著算法和芯片性能的不斷提升，安防行業逐步進入數智化時代，由于技術迭代和產品升級發展迅速，安防及視頻監控行業市場規模持續增長，有效帶動著安防芯片市場需求的穩步提升。在超高清化、智能化、網絡化趨勢下，安防芯片的價值量不斷提升。根據賽迪顧問統計，2021年安防芯片市場(包含ISP和安防SOC)規模約為66.5億元，到2023年有望達到95.3億元。未來幾年，中國安防芯片市場將迎來發展的重要機遇期。

 

二、安防芯片市場面臨的挑戰及應對方案探析

 

中國的安防芯片曾在全球市場中占有重要地位，但是隨著安防芯片的重要生產企業華為被美國一紙禁令限制之后，國內安防芯片市場便陷入了焦慮之中。安防芯片原本是一個高度集中的市場，華為海思曾一度占領全國70%左右的市場份額，由于技術被封鎖制裁，使得安防芯片一時出現短缺，安防芯片價格也隨后開始暴漲。

 

面對安防芯片市場的挑戰，中國安防芯片廠商一方面嘗試用中低端產品進行替代，希望能夠快速地推出產品補充市場；另一方面引入新技術、開發新產品、推出新解決方案，逐漸向高端芯片進行發力。

 

此外，中國安防芯片企業也在安防芯片硬件基礎上導入人工智能技術，使得安防成為AI技術落地的成功典范之一。如瓴盛科技2020年發布了首款AIoT芯片，采用11nmFinFET制程工藝，這款芯片具有視頻信號處理、編解碼能力，同時還具備圖形處理能力，廣泛應用于智能安防監控、人臉識別、視頻會議、車載終端、運動相機等多種智能物聯網領域。

 

除了以上應對方案，芯片廠商與下游系統廠商之間的合作也愈發緊密，芯片企業提前在產品定義階段就開始參與其中進行協同研發。與此同時，有芯片廠商嘗試將芯片硬件和算法結合起來以提高產品性能。　

 

數字化、高清化、智能化、網絡化是安防芯片未來發展的四大發展趨勢。高清化和數字化是未來安防芯片市場熱點之一。安防監控行業越來越重視夜間低照度或者零照度的監控效果，超高清技術的應用可以提高日夜成像的共焦能力和像質。4K/8K（超高清）帶來多個行業領域的升級，夜間監控、大視角監控、高清監控獲得快速發展，進而帶動高端IPC、視頻NVR等多個安防芯片產品市場快速放量。

 

智能化也已成為安防芯片市場的熱點和新增長點。AI安防芯片是提供算力保障的基礎，在前端，攝像機可通過AI安防芯片具備足夠算力，為前端智能算法和應用提供高效的運行環境，在邊緣和中心，AI安防芯片可為海量視頻、圖片、數據的深度解析和大數據分析、檢索提供算力保障。如在科技抗疫領域眾多智能化安防產品展現風采，許多基于AI安防芯片的智能化產品和解決方案成為疫情防控中的“黑科技”。其中，紅外熱成像技術及相關產品、人臉識別系統、AI影像分析診斷系統、車輛軌跡大數據查詢系統、視頻圖像大數據軌跡查詢系統、視頻會議系統等，這些基于AI安防芯片而實現相應功能的安防應用產品都為這場嚴峻的疫情防控作戰提供了強大的支持。

 

雖然中國各大安防芯片設計企業有了不同的應對方案，但是2020年至2021年中國安防行業仍出現了芯片短缺現象。受益于市場安防芯片產品空缺，中國諸多安防芯片企業迎來了發展良機，紛紛開拓市場。2021年上半年，國內的主要安防芯片生產企業迎來了業績暴增的局面。2021年下半年，在中國安防芯片企業的努力下，中低端安防芯片短缺情況得到大幅緩解，但是高端芯片仍持續短缺。預計未來兩年，中低端芯片的缺貨現象會有所趨緩，部分低端芯片將會出現降價現象；在高端芯片領域，目前我國本土安防芯片企業尚未能快速填補空缺，仍存在短板，需要進一步通過加大技術研發投入來實現高端安防芯片的自主供應。

 

三、安防芯片市場發展建議

 

由于安防設備收集的許多內容都涉及到重要的安全信息，要保證這些信息的安全，就需要最大程度地實現對硬件設備的自主控制和生產。因此，中國本土安防芯片企業在發展過程中務必要做好市場防護和研發預案。

 

一是在供應鏈方面，積極研發替代方案。建議對所有有可能涉及國外進口管制物料進行梳理，逐步進行國產化替代，少部分不易直接替代的，通過重新設計解決方案進行替代，以實現基本可達到相同效果。此外，建議加強替代方案的設計，進一步控制供應鏈風險，保證原材料長期穩定和持續供應能力。

 

二是加速技術迭代，積極進行芯片產品研發以使產品性能趕超國外高端系列產品。建議各安防芯片企業要加大布局開發更高性能的AI安防芯片，同時也進行各類型可能被國外管控風險的產品線布局。

 

三是與下游客戶加強研發合作，盡量規避市場產品同質化發展，實現對客戶需求定制化研發，以實現加大在國內市場的占有率。建議加大對客戶需求的理解和評估，根據不同芯片廠商在芯片的低照度、清晰度、寬動態、編碼效率、擴展性等功能的側重性，開發不同針對性的產品。　

 

未來安防芯片領域國產替代主要方向是高端芯片領域以及AI安防芯片領域。為了實現高端安防芯片的自主供應，提出以下幾點發展建議：　

 

一是要實現安防SoC當中核心智能應用處理器的自主研發能力，以避免因為國外技術封控而出現生產受阻；

 

二是提高算力模塊的計算能力，爭取做到大幅領先其他國外AI安防芯片的性能，以增強AI技術在算法、芯片等方面對安防領域的技術創新價值；

 

三是積極布局研發8nm以下制程的高端芯片，做到領先于同業公司的12-22nm制程產品，以實現安防芯片的高性能、低功耗的突破性革新。

 

綜上，短期內，我們需要做好安防行業下游市場的拓展，積極占領市場并加大下游客戶粘度，以實現利潤增長及與客戶聯合進行定制化產品研發，增強在全球安防芯片行業的競爭力；中長期，中國安防芯片企業需要做好知識產權防護，在同等性能的前提下，具體芯片架構和算法優先采用具有國內自主知識產權的方案，避免國外專利陷阱。同時要加大研發投入，實現安防芯片產品線的豐富和高端產品技術儲備。

 

四、未來展望

 

芯片作為安防產業鏈中的核心環節，成為國內外廠家競相爭奪的市場。隨著安防行業朝著智能化、高清化的快速發展，技術、產品和系統形態不斷發生變革，因此具備自主研發能力和掌握核心技術是在競爭中保持領先優勢的關鍵。面對越來越高要求的安防監控要求，研發出具有更快運算處理速度、更高集成度、更高復雜度的智能分析、更強大的網絡功能且更低功耗的芯片，是未來中國安防芯片廠商需關注的核心問題。

　　

安防領域通過技術創新實現突破，新的技術與軟件能力為產品賦能，持續迭代升級安防前、后端產品。安防行業新技術、新產品、新服務的不斷推出，衍生出大量新需求，這將極大拓展安防芯片產業未來的發展空間。萬物互聯的時代，傳統的安防監控也開始向網絡監控發展，實現實時數據傳輸成為應用端的重要需求，同時5G網絡、智慧城市的建設也推動了安防芯片的的發展。

 

在未來，依托5G、人工智能、大數據等新技術的支持，安防芯片會朝著智能化、高清化不斷前進，隨著安防監控設備從銀行、交通、平安城市行業用戶領域向民用市場的快速滲透和發展，安防芯片市場將繼續保持強勁的增長，中國安防芯片企業，未來需要在逆境中實現更多的行業自給、本地化自給，安防芯片市場格局也將從一家獨大走向多強并存的局面。

 

文/ 池憲念　中國電子信息產業發展研究院賽迪顧問股份有限公司

 

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